时间是遥远的未来。此时爱情已然不再受种族的限制，纯种的人类变成需要被保护的珍贵物种，新的世界里，充满着有着与各种动物混杂血缘的新兴人种。为了继承王位，有着纯种人类血统的王子达因接受命令，要使指定的对象怀孕生子。当他兴致勃勃地来到指定的地方，却发现他的对象，居然是一个感到疼痛就会变成熊猫的大叔！？